茂松看了看朱蒙柔嫩的双手，指着山顶让朱蒙爬上山顶后再返回来。朱蒙对总是让自己反复上山下山的茂松 非常生气，他质问茂松什么时候才教自己武术，茂松把他带到一个隐秘的洞穴...随着时间的流逝，朱蒙演示 的基本动作逐渐像模像样了。
金蛙王和不得不听说夫馀的铁器房秘密炼制出了新武器，抑制不住心中的喜悦连忙来到铁器房。正在大家为 试
剑而准备进行比剑的刹那，带素自称自己想要试试新剑的威力，提议要跟朱蒙比剑。朱蒙考虑了一下，答 应了带素的要求。
延陀勃看到女儿召西奴去沃沮成功地完成交易，商队安全返回卒本，感到十分欣慰。他把召西奴，季弼和忧 台叫到书房告诉他们，从现在开始要想尽办法搞到夫馀制作铁器的方法，他强调这是卒本唯一的一条生路...
第六集
不得不无法相信解慕漱仍然活着，他跟随馀美乙一起来到了解慕漱被关押的牢房。两人让茂松在前面带路， 朱蒙见到不得不和馀美乙向牢房走来，非常吃惊他们能找到这里，连忙藏了起来… 一直以为解慕漱已经死了 的不得不亲眼看到解慕漱仍然活着后，转身离开山洞，并嘱咐茂松不许告诉任何人自己来过这里。带素得知 朱蒙几乎每天都要离开宫后，把朱蒙叫到练武场，扔给朱蒙一把剑，告诉朱蒙自己要交他几招。朱蒙犹豫片 刻，虽然有些不知所措，但最终还是接下了剑，当带素用剑指向朱蒙时，朱蒙也下了决心，开始跟带素比武 。
深夜，朱蒙拿着一瓶酒去找夫馀制作铁器的工匠长牟八慕。他请求工匠长帮他做一个像带素的剑一样，砍不 断的剑。牟八慕很难为情的告诉他，铁器房里的剑没有金蛙王的允许是不能偷着拿出去的。
拥有铁武器的鲜卑族又开始到处挑起战争。玄菟城新任太守在去玄菟城之前，要先到夫馀来，金蛙王听到这 个消息后，不知为什么有了一种不祥的预感，他连忙把各大臣召集起来…
第七集
玄菟城的新任太守梁正给夫馀送来书函，告知要随时检查夫馀关闭铁器房一事，金蛙王大气之下，命令烧掉 书函。中使伐开建议金蛙王，如果不想再遭受这样的屈辱，一定要尽早立太子。金蛙王说现在还不是立太子 的时候，让他不要再提着立太子这件事。
元后听说立太子一事要推迟的消息，认为问题就在朱蒙身上。令包决心自己除掉朱蒙，朱蒙被令包的刺客刺 中腹部，摔倒在地。正在逛市场的摩离，狭辅和乌伊发现了躺在胡同里，已经不省人事的朱蒙，把朱蒙带到 芙英那里。
卒本的延陀勃计划袭击走私盐的都赤，决心掌管盐生意。但召西奴袭击都赤失败，都赤大怒之下把召西奴抓 走作人质...
第八集
朱蒙得知召西奴在都赤手中，于是偷偷走近召西奴。召西奴不相信来救自己的朱蒙，跟朱蒙争持了一会儿， 后来还是相信朱蒙成功地逃了出来...延陀勃为救出召西奴带人来见都赤。
当乌伊，摩离和狭辅得知是朱蒙放了召西奴，挥刀刺向朱蒙。在情况危急之时，芙英没办法只好说出朱蒙是 夫馀的王子这一事实。金蛙王允许带素和令包出入铁器房，并命令两人找出炼制的秘诀。
寻找藏身之地的朱蒙一行，最后还是重新回到了山洞牢房，一直在查朱蒙行踪的柳花夫人跟茂松一起来到了 山洞里的牢房。
第九集
朱蒙看到解慕漱精湛的剑法，不禁为之失神，他很想学会解慕漱的剑法。解慕漱让朱蒙坐在自己身边，用手 从朱蒙的头部到腰部推摸了一下，将手掌紧贴朱蒙背后，并让他拼住气，过了一会儿，当解慕漱的手离开朱 蒙时，朱蒙才得以喘气，不过他马上就昏倒过去。
带素和令包为了除掉朱蒙，带领武士找到了山洞里的监狱。金蛙王同样为了亲眼确认山洞秘密监狱的存在而 带着护卫们上路了。解慕漱和朱蒙正在山洞里练功时，来到山洞的带素和令包从洞口就开始进行无差别的砍 杀，并打进了洞内。不一会儿，朱蒙和解慕漱就与带素一行人对峙起来。朱蒙面色紧张地准备交战，带素和 令包则摘掉黑面，朱蒙看清两人之后十分惊讶。
事后，金蛙王一行来到山洞，看到的只是横尸遍地，护卫们马上向金蛙王报告，金蛙王大怒之下，下令让手 下一定要查出事实真相。。
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