第十三集 大海的尽头

　　皮皮与同伴们漂流到“智能村”村中最有智能的长老要皮皮“时间砂漏”的砂子完全掉落前，找到“只有心地善良的熊猫才看得见的香菇”，以证明自己不是魔王派来的手下，否则拉拉和兰星星就会有生命危险了……

　　第十四集 智能豆的森林

　　魔王的破坏军团来到智能村，大规模毁灭村里最重要的森林皮皮激活光之豆对抗，却发现带头的黑暗将军，居然是麦逗失踪的父亲；只是没想到，这场攻击行动竟是引导皮皮找到智能豆的关键……

　　藏深海里的体育王国，正举行热闹的运动比赛，奖品居然是“运动豆”！皮皮觉得很奇怪，运动豆不是已经被可可找到了吗？为了查明真相，他们组队参加比赛，却不得不和刚成为朋友的冰果与熊熊，进行激烈的竞争……

       第十六集 决战！皮皮对熊熊

　　皮皮队和冰果队的最后一场比赛，由皮皮和熊熊决胜负，胜利的一方，将获颁运动豆勇士的最高荣誉这时，魔王派新的怪物来捣蛋，大家都期待运动豆发挥威力；可是，运动豆却对国王指派的勇士一点反应也没有……

　　第十七集 大反攻！美食堡的魔王

　　可伦星的最大美食景点“美食堡”，本来应该热热闹闹的，却因为魔王的破坏变成一座死城，居民们都快要饿死了麦逗决定用仅有的材料，想为大家煮一顿好吃的饭这时，藏城中某处的美食豆，发出了感应勇士的光芒……

　　第十八集 拯救美食堡

　　魔王克鲁抓走了拉拉、兰星星和麦逗，冰果和熊熊自告奋勇，要引开魔王的注意，让皮皮趁机救人没想到，魔王也设下陷阱，准备让冰果和熊熊自投罗网；而走另外一条路的皮皮和可可，对这一切都浑然不知……

       第十九集 冰之谷的女王

　　皮皮听从美食堡国王的指引来到“冰之谷”，寻找传说中的“黑暗豆”没想到，一阵从天而降的冰块，把冰果冻成熊猫冰柱为了拯救冰果，皮皮、熊熊和勇士们必须冒险闯入城堡，向冷酷无情的冰之女王寻求帮助……

　　第二十集 拯救冻结的心

　　皮皮前往冰之谷城堡，请女王拯救冰果，却被她派出的冰怪抓走一位神秘的老婆婆告诉拉拉，冰之谷终年被冰雪笼罩的原因，是女王把自己的心冻结、拒绝任何温暖和爱造成的拉拉难过地掉下眼泪，这时，奇迹发生了……

　　第二十一集 再见了可可

　　可伦星就要毁灭了，但是七颗魔豆和勇士都还没找齐天使国王认定皮皮无法完成任务，要可可马上回家，而皮皮竟然答应了可可以为皮皮不把她当成伙伴，因此赌气离开没想到，小金小银正等着抢夺她身上所有的魔豆……

　　第二十二集 黑暗豆的真相

　　拉拉收到冰之谷女王送的黑暗豆，却不知道该怎么使用小金小银想趁机将它偷走，反而把黑暗的能量释放出来，让皮皮他们被感染，性情变得很暴躁；迪迪甚至出现了五个分身，到处破坏……

　　第二十三集 克鲁回来了

　　皮皮和勇士们经过漫长的旅程，终于要前往魔王的大本营“黑暗地域”途中，他们经过一座废弃的游乐园，冰果和熊熊忍不住玩起来，大家也露出许久不见的笑容这时，克鲁突然出现，而且当着所有人的面，向拉拉求婚……

　　
       第二十四集 突袭！黑暗地域

　　魔王克鲁抓走了拉拉和可可，还派出许多怪物，阻止勇士们的营救行动为了让皮皮继续前进，大家不得不分散开来，各自对付难缠的对手皮皮好不容易找到通往黑暗地域的道路，可是，入口却是一个炎热的大火炉…… 。

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