第21集 　　李显、云馨宁死不屈的消息传出后，舆论对侵略者十分不利，再加上日军在战场上连连失利，阴险的五咸为了长远的打算，决定放这两个江湖豪杰。


　　李云龙在桂芳的指挥下为日这窃取情报，五咸十分满意，接着派他们潜入重庆窃取 情报再次得手。为了使情报不落入日本人之手，抗日团体派白凝、云飞、李德组成小分队，中途拦截。 第22集 

　　金钱豹自投先靠了日本人，越来越有恃无恐，他听说秋红是百里挑一的美女，欲强娶秋红。锄奸队决定利用金钱豹娶亲之机锄掉这个大汉奸。洞房内，金钱豹正欲掀开盖头，潜入洞房的云飞突然凌空而降，二人又是一场惊心动魄的较量，最终云飞将这个穷凶极恶的汉奸击毙。这时大厅里，锄奸队拿出武器将前来贺喜的汉奸、特务一网打尽。


第23集 

　　日本即将失败，五咸给桂芳下令除掉李云龙以灭口。此时桂芳又爱上了李云龙，接到命令后尽管十分矛盾，还是布置了暗杀计划，但李云龙一次次都做了手脚，使暗杀失败。


　　李显决定先给云飞、云馨定亲，等抗战胜利再举行婚礼。在定亲仪式上，李显嘱托云飞，如云龙还知悔改，就让他重回燕子门，如仍不悬崖勒马，就废去他的武功。深夜李德酒醉睡下李显不辞而别。

第24集 

　　日本军旗下，五咸感触良多，他为他的“以华制华”活动的彻底失败而惋惜。这时，一枚飞镖破窗而入钉在军旗上，他知道是李显来了。


　　搏斗中，五咸渐渐败下阵来，绝望中要求以武式道的方式自杀，这时李云龙、桂芳破窗而入，李显气愤至极，出手欲废云龙武功。而对师父的进攻，云龙反手一镖击中李显大腿。正在此时五咸一枪射来，李显中弹跃起，双手死死掐住五咸中喉咙，桂芳呼喊着必须杀人灭口，李云龙一掌向师父背后打来，李显口吐鲜血慢慢倒地。这一幕恰恰相反被赶来的李德看在眼里，李德奋不顾身冲上前来，云龙拉起桂芳逃之夭夭。

第25集 

　　日本投降前夕，桂芳为五咸的“春之秋”行动能够继续实施做了最后的努力后回到寓所，在哀伤的日本音乐中，她为李云龙跳起了舞蹈，并告诉他：以后谁也不要相信。李云龙睡后，桂芳剖腹自杀。

第26集 

　　大明书场里，听众以热烈的掌声欢迎“铁嘴”重新登台，共同庆贺抗战胜利。李云龙烦闷之极，借酒浇愁，又在回梦楼强逼被抢来的民女小翠兰，姑娘含恨民吊而亡。姑娘的父亲千里寻女，到处向人们诉说李云龙的恶行，又被云龙杀害。


　　接收大中袁卓为平民愤，下令将李云龙定为汉奸，谁料警察局吴警长早与李云龙成了把兄弟，将消息传走，李云龙深夜拜访袁府，留下一盒金条，求袁网开一面。袁收了贿赂，在汉奸名单上划掉了李云龙，从此李云龙越发横行无忌。

第27集 

　　大明书场里，听众以热烈的掌声欢迎“铁嘴”重新登台，共同庆贺抗战胜利。李云龙烦闷之极，借酒浇愁，又在回梦楼强逼被抢来的民女小翠兰，姑娘含恨民吊而亡。姑娘的父亲千里寻女，到处向人们诉说李云龙的恶行，又被云龙杀害。


　　接收大中袁卓为平民愤，下令将李云龙定为汉奸，谁料警察局吴警长早与李云龙成了把兄弟，将消息传走，李云龙深夜拜访袁府，留下一盒金条，求袁网开一面。袁收了贿赂，在汉奸名单上划掉了李云龙，从此李云龙越发横行无忌。

第28集 　　人们到处传颂着云飞惩恶扬善的故事，秋红深有感触，于是劝云龙改邪归正。云龙说我是横行天下的神燕子，只要活着为所欲为，管别人说好说坏。


　　李德一辈子没练出功来，自知要替师兄报仇，非得另辟别径，他苦研秘方配制散功茶，欲废去李云龙的武功。

第29集 

　　李德龙来到回梦楼，见到李云龙，奉劝他痛发改前非，李云龙反出言相讥。李德只好让杂役上茶，以茶代酒，做江湖了断。李德回梦楼时得罪了杂役，所以杂役在沏茶时没按李德的要求，反将配制的散功茶放到李德喝的杯中，李德全然不知，喝下后突然出现奇迹。功力大增，轻轻一掌，就将李云龙打下床来。李云龙穿窗而过，跃上树梢，李德也跃上树梢。李德欣喜之余，却又不安，觉得自己配错了药，配的不是散功茶，而是增功散，自己每天只闻味，功务沿且如此，李云龙喝了这茶轼夫更是了得。他将这个担心告诉云飞，云飞决定会会云龙。
师兄弟二人先是在塔林大战，李德也手相助，反将云飞撞倒，李云龙乘风筝逃走，李云龙紧追不舍，二人在空中又是一场风筝大战。李云龙毒瘾发作，身子渐渐沉重，风筝降到树梢，李云龙追来，李云龙借助树枝的弹力打断云飞风筝的翅膀乘机逃走。

第30集 

　　李云龙经不住九天鹤的攻心术，成了九天鹤手下一名军官，他吃喝、嫖、赌、抽更加有恃无恐，感到眼着九天鹤这条路算是走对了。


　　云馨深山修练已经3年，功夫大长，当小凤说到李云龙已投靠国民党后，李云馨决定下山报仇。在李显坟前，云馨痛心疾首，她深知李云龙已经有了靠山，报仇决非短期内能够实现，为不耽误师兄的前程，决心出家让师兄与白凝结成百年之好。云馨强迫一老尼给自己剃度，李德赶来，满头黑发已经落地，白凝赶来，见到的是云馨已将燕子门金镖传给了小凤。

第31集 

　　云飞在解放区接受了一年的培训后，回到省城，听说云馨已经出家，赶到大空寺，不解地追问云馨。云馨强压着内心的悲痛，劝云飞尽快和白凝成婚，云飞发誓道：只要你一天不还俗，我一天不成家。


　　李德为师兄报仇之志不改，在山间小路拦住了潜逃在外的李云龙。二人来到李显灵堂，李德引发自制的暗机关，李云龙一一躲过，李云龙飞身开枪，李德中弹倒地。云飞赶来，李德含笑而去，云飞悲愤地高喊要为师父、师叔报仇。

第32集 

　　解放大军以雷霆万钧之势攻下华东，省城回到人民的怀抱。人民群众发动起来了，任何犯罪分子都无处藏身，经买药人揭发，新任侦察科科长的云飞认定此人是九天鹤。公安战士组成小分队围剿玉和堂药铺，李云龙听到动静越窗而逃，九天鹤挡住了云飞的追路，李云飞勇斗九天鹤将其擒拿。


　　逃跑后的李云龙更加穷凶极恶，因客店老板要揭发他，创造我杀伙计，后烧客栈，并开枪打伤前来救为的白凝。

第33集 

　　李云飞与战友们共同制定了围捕李云龙的方案，全城人民已经发动起来，李云龙化装成乞丐、干部.......都无法躲开人们的眼睛。他自知已无处藏身，于是潜入大空寺，躲在大殿的房梁上。


　　云馨得知白凝受伤的消息后，悄悄 来到医院，默默卤其祈祷。白凝昏迷中仍在念叨着云飞的名字，念叨着燕子门，云馨潸然泪下。云飞突然意识到李云龙一定躲在云馨出家的大空寺，因为要云龙极其狡猾，他一定会选取与他深仇大恨的云馨居住处来躲避才最安全。于是新追剿计划制定出来。


　　大空寺前，李云飞去掉手枪，与李云龙相对而站，李云飞说：要用江湖方式擒他，交给人民处决。二人从殿前打到练功架，李云龙敌飞逃走。云飞紧追不舍。

第34集 　　街上灯火辉煌，无论哪里都有群众高喊抓飞贼，李云龙无处躲藏，逃到一废弃的练铁厂。为了减少伤亡，云飞让战士们包围车间，自己一人走进空荡荡的车间。李云龙开动天车，欲撞死云飞，云飞跃上天车，二人在行驶的天车上进行了一场生死搏斗。云飞以推碑手将云龙击倒，拦住欲杀他的云馨，将李云龙交给公安战士。


　　天亮了，白凝听着首都天安门前的礼炮声兴奋地说道：天亮了，崭新的国家，崭新的人民，慢慢合上双眼。


　　李云龙正法后，云飞将他埋在荒郊。他想起尚市长说过的话：我们不仅是埋葬了一个李云龙，而且埋葬了一个时代。云馨默默走来，二人相视无言。眺望着远方的霞光。书场里人头攒动，“铁嘴霸王”新编评书《神燕子》开说。他充满激情地说道：“有民政府威力大，得民心者得天下”。

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