第十一集
皇太极和庄妃决定微服南下，摸清大明底细。袁崇焕对吴三桂的战功大大渲染一番，并故意派吴三桂押送其父亲吴襄进京接受处置，为的是以吴三桂的战功减轻吴襄的罪责。吴三桂向父亲表明爱上一个“宫女”（此时他还不知道这个“宫女”叫陈圆圆），父亲说那个“宫女”一定是皇上的女人！袁崇焕为了说服皇上“以战求和”，
写了一封信让吴三桂进京交给皇上身边的王承恩。王承恩在老家青龙镇为老父扫墓，正巧皇太极的左右臂范仁宽也回老家青龙镇看望父母，得知父亲已被清军打死，去父坟扫墓，正遇在墓边等候多时的王承恩。王公公劝范仁宽归顺大明朝廷，未果，转而又希望范仁宽能在“关键时刻”劝说皇太极与大明讲和。
第十二集
皇太极和庄妃假扮汉民上了“山海关”，摸清了对手的兵力布局，又用银子将“山海关”脚下的“十里香”小酒馆的名字改成“太极十里香”，目的是让崇祯皇帝知道他已来过此地。范母突然接到太监们代表朝廷送来的重礼，引起她的疑虑，范仁宽只好向母亲讲出了他一直为清军效劳的实情，并告诉母亲他之所以这样做，是为了和平的理想。范母不理解，悲愤地悬梁自尽了。王公公已发现了皇太极来过“山海关”的事。乐安公主偷偷带陈圆圆上街玩，听见民间传唱“英雄吴三桂”的曲子，圆圆很是好奇。
第十三集
皇后借皇上高兴之机，将精心为皇上准备的“美味”（陈圆圆）献上，皇上甚是喜欢……不料陈圆圆故意说自己已不是女儿身。皇上暴跳如雷！陈圆圆因“亵渎圣上”被捕。周延儒乘机在皇上面前揭发：陈圆圆是王承恩为皇上找来的，皇上盛怒，他虽然深知王承恩是忠心能干的人，但不能容忍王承恩替主子做主，要弹劾王承恩，他忍痛让熟知法律的王承恩自己判自己刑——当廷受杖，直到打残。
第十四集
吴三桂深夜秘密拜见王公公，将袁崇焕“以战求和”的信交给了他。王公公没有看信，猜出了信的内容，将信撕掉，并告戒吴三桂——全当从来未有过什么“密信”。王公公善意地理解了皇上“打是亲，骂是爱”，认为皇上真正的用意是让“阉权”的流言不攻自破。
王公公让圆圆唱小曲给他听。一旁的吴三桂听着小曲，动情地向圆圆表达爱意。为了圆圆，他不惜要杀皇上。圆圆用歌声回答了吴三桂的情意。圆圆还是被赦免了，皇后要她今后好好地侍奉皇上。
第十五集
皇上念吴襄“生了个好儿子”，让他归乡养老，命吴三桂继任父职，并让陈圆圆向大英雄吴三桂敬酒，又让她为吴三桂唱曲，圆圆唱得情真意切。皇上问吴三桂与皇太极交战时，皇太极都说了些什么。吴三桂谎说是“明、清应和平”。吴三桂求皇上把陈圆圆赐给他，并发誓他能将大明的敌人皇太极的头砍下来献给皇上。皇上含糊地答应：如果吴三桂再立战功，便将陈圆圆赐给他。圆圆对王公公说，吴三桂是惟一真爱她的男人，希望王公公替她去求皇上。此时的王公公更受到皇上的信任，因他对皇上最理解且深明大义，使皇上欣慰。
第16集 皇太极利用崇祯多疑心重的心性，决心先斩断崇祯对得力干将袁崇焕的信任——写一封“议和书”，让袁崇焕转交给皇上。袁崇焕知道皇太极并非真心讲和，便一面积极备战，一面将“和书”上交皇上。皇上果真起了疑心，命王公公派鲁四去监视袁崇焕的一举一动，并召集众臣商议“和书”，以试探每个人的态度。王承恩再次受到重用后，府上又是宾客满堂了。大臣们纷纷送来重礼，洪承畴也不例外，王公公故意不收他的银子，提出了交换条件。
第17集 崇祯认为周延儒通敌，将周革职，交刑部审问。周延儒一夜之间白了头。在狱中，洪大人奉皇命前来，以请周大人喝酒的方式审案。周延儒认为让他喝的是毒酒，但还是一饮而尽。周延儒喝下酒后并没有死，很是感激洪大人。洪大人借酒劲让周讲真话，并说其实他完全赞成周大人的“南剿北和”之策。周大人发现洪大人是个两面派，洪大人笑周大人：“在观人这一点上，你又输给了王承恩。”
第18集 朝廷众臣弹劾袁崇焕，而皇上在王承恩的影响下，按住对袁的恼怒，反倒嘉奖袁。皇上命袁崇焕驰援西部的圣旨已到，但马匹和时间都不够。但皇命不可违抗。袁崇焕只好亲自带兵赴西部。可当袁崇焕到达西部，皇太极已经离开，并且速向京城进攻。袁崇焕又火速掉头向京城追赶。皇上动员京城全民皆兵，这是崇祯皇帝一生中最勇敢和辉煌的时刻。明清两个皇帝将在此决一死战！为保卫京城，皇上急将已启程的援助陈奇瑜围歼流寇的八万军队立刻又调回北上，投入京城保卫战。
第19集 陈奇瑜已得知援兵被调走的消息，担心十万闯军突围。而此时李自成代表所有义军前来受抚。陈奇瑜布下天罗地网，想在义军放下武器徒步走出虎口时，将义军斩尽杀绝。但义军早有准备，当两军靠近时，用石头及暗藏的短刀反将明军全歼。陈奇瑜剖腹自杀。京城的青壮年不肯出来助战，杨嗣昌求王公公劝皇上拿出银子来。王公公不肯“出面干政”，却让杨大人去求皇后。
第20集 皇太极已率清军兵临城下，让军队在城边休息，养足精神，等袁崇焕的兵马一到，趁袁军人困马乏之机，一举歼灭袁崇焕的部队。袁崇焕派吴三桂率三千骑兵先行去“骚扰”皇太极，一是为了安抚皇上的心，二是暂时拖住皇太极。多尔衮等人劝皇太极趁大明援兵未赶到，快速攻城，而汉臣范仁宽则劝皇太极不攻城———因为时机不成熟，否则将腹背受敌。皇上见到范仁宽，说“议和”之事要与大臣们商议三天。而范仁宽说皇太极有严命：必在当天答复。
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