离了高老庄，师徒三人
黄风岭遭到了
如来佛那里得道的黄毛貂鼠精的暗算，脱脸后，他们到了流沙河
这里，唐僧被河中的妖怪抢走了，悟空、八戒去战，妖怪钻进水中不肯出来
悟空去求观音，观音派木叉前往，木叉叫出妖怪，让他拜唐僧为师，这就是沙悟净沙和尚，又称沙僧
过了流沙河，师徒四人晓行夜宿，来到了一座庄院
庄院内住着一个45岁的寡母和他的三个女儿，他们要招四人为夫
原来这一母三女是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨变来试控师徒四人取经诚心的，结果只有猪八戒上当，愿为女婿，其余三人都经受住了考验
不久，众人来到万寿山五庄观，悟空偷摘人参果，打倒人参果树，闯下大祸，幸亏观音赶来用净瓶甘露救活了人参果树，才避免了一场恶战，得以脱身继续前行
一天，众人
山中碰见了白骨精，它一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧
悟空睁开火眼金睛，挥动金箍棒打杀了妖怪
不料唐僧大怒，骂悟空肆意作恶，不听教训，念起紧箍骂，赶走了孙悟空
不几天，众人来到黑松林，唐僧被黄袍老怪变成了老虎，猪八戒斗不过老怪，只好去花果山寻找孙悟空
悟空去天宫请出玉帝，收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物
师徒继续赶路
路过平顶山莲花洞，撞上了老君两个炼丹童儿变成的妖精
乌鸡国，又遇上了文殊菩萨的青毛狮子兴妖作怪
枯松涧火云洞，牛魔王的儿子红孩儿又抢走了唐僧，幸亏观音救助，收了红孩儿去做善财童子，唐僧才脱离脸境
黑水河，西海龙王的外甥差点将唐僧蒸来吃掉
到了通天河，观音莲池内逃出的金鱼也暗算唐僧，后来观音收走了金鱼
唐僧师徒被河中老鼋驮过了通天河，老鼋求唐僧
见到如来后代为询问自己将来之事
唐僧允诺，告别老鼋又踏上了西行的路程
师徒四人兼程前进，又遇到了许多磨难
路过金兜山时，有李老君的青牛作恶
进入西梁女国，先是唐僧、八戒误饮子母河的水，腹痛有胎；后来唐僧又被西梁女主留住要做夫妻
好不容易摆脱纠缠，踏上大路，不断途中又碰上了强盗打劫
强盗将唐僧吊
树上，为救师父，悟空打杀了两个强盗，谁知唐僧竟火冒三丈，怪悟空杀人太多，又赶走了他
悟空去后，一只六耳猕猴变成孙悟空来害唐僧
真悟空知道后去找假悟空算帐，真假悟空
空中恶战，一直打到西天
最后，如来识破了真相，真悟空杀了假猴王
观音送悟空回到唐僧身边
师徒行了数月，来到火焰山
悟空去向牛魔王妻子罗刹女借芭蕉扇，罗刹女因儿子红孩儿被观音收走而痛恨悟空，一扇竟将悟空扇到五万里外
悟空从菩萨处得到定风丹，再找罗刹女，罗刹女扇悟空不动，又被悟空变成小虫钻进她腹内翻腾，罗刹女答应借扇
悟空带上扇子是去扇，那火反而更大，悟空知道上当，于是心生一计，变成牛魔王去骗取真扇，但他只知道将扇变大的咒语，不知变小的方法，半路上把扇变大了缩小不得，而此时牛魔王赶来变成八戒，夺走了真扇
悟空无奈，请来托塔李天王和天兵天将帮助，降伏了牛魔王，从罗刹女那里再一次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火，过了火焰山，师徒四人急速行进
一天，来到小雷音寺，唐僧入内拜佛，师徒四人全被妖怪困
金铙之内
天神亢金龙用角尖钻进金铙救出悟空，悟空打碎金铙，与妖怪多次搏斗，皆不能胜
弥勒佛突然降临，说是他的司磬的黄眉童儿
此成精
唐僧被救，悟空放火烧了庙宇，继续前行
七绝山驼罗庄悟空杀了红鳞大蟒；
朱紫国斗败了观音走失的金毛狮，治好了国王的病，救回了被抢走的正宫娘娘；
盘丝洞，悟空灭掉了蜘蛛精变成的七个妖女；
狮驼岭，撞上了三个法力广大的魔王，悟空抵敌不住，去西天求救，原来竟是如来的舅父大鹏金翅雕、文殊的青狮和普贤的白象作怪
唐僧脱险，来到比丘国
悟空斗败了寿星的白鹿变成的妖道，进入陷空山
此后又经过灭法国、隐雾山，去到大天竺国凤仙郡，皆一路多灾多难
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