第三十一集
李元吉和裴寂为推卸责任，皆谎称刘武周兵力强大，不可战胜
李渊打算放弃河东、太原，据黄河之险，阻止刘武周西进
李世民不同意父亲的决定，说太原是王业之基，河东殷实乃唐朝的粮仓，都不可放弃
他请兵三万，讨伐刘武周
李世民率军东渡黄河，于刘武周的将帅宋金刚对峙，敌出即退，敌退复进
两军相持近一年，终于磨去了宋金刚的锐气，李世民连败敌军，杀死了宋金刚
，俘获了宋金刚手下悍将尉迟敬德
刘武周逃往北胡
李建成由于亲近谄媚小人，开始嫉妒李世民的功勋，猜疑李世民所作所为
王世充屡屡西犯，李渊命李世民率军讨伐王世充
李世民连战连捷，王世充的属地纷纷归属唐朝，洛阳成了一座孤城
第三十二集
刘武周的降将叛逃，只有尉迟敬德仍留
唐军营中，屈突通担心尉迟敬德反叛，抓了尉迟敬德
李世民用人不疑，亲自为尉迟敬德松绑
王世充约李世民
城外魏宣武陵决战，决战的前一天，李世民带数十骑到魏宣武陵察看地形，被王世充一万军队围困
李世民豪无惧色，一边调动援军，一边带着数十骑杀进敌阵
尉迟敬德奋力拼杀，多次救下身陷险境的李世民
屈突通率领援军赶到，消灭了王世充的一万军队，王世充只身逃回洛阳
李世民命令攻城，王世充的军队利用坚固的城池拼命抵抗，唐军伤亡惨重，仍无法越城池一步
李世民及时调整部署，围而不打
洛阳城内粮食匮乏，许多百姓以树皮、泥土充饥
月容离开皇宫
洛阳民间艰难度日，此时和许多百姓一样，陷入饥饿的困境
城内百姓们都盼望李世民的军队能早日进城
第三十三集
王世充向窦建德的夏朝求救，窦建德亲自率数十万军队长途跋涉来到洛阳城外，援救王世充
李世民两面受敌，且敌众我寡，萧瑀、屈突通等人力劝李世民退兵新安城，以险自固
李渊也派李建成来到唐军大营，诏命李世民撤兵
李世民分析厉害，说服大家，出奇兵，以少胜多，一举消灭夏朝军队，活捉窦建德
王世充胆寒，开城投降
李世民再次来到隋炀帝的宫殿，感慨万千，长叹：呈侈心，穷人欲，断言路，怎能不亡！李世民下令拆毁隋炀帝建立的豪华宫殿
李世民
洛阳的一所民宅找到了月容，劝月容跟他回长安
月容说她致死也不吃大唐的粮食
月容要学殷商的伯夷、叔齐，她带着陈四藏匿深山之中，开荒种粮，自己养活自己
第三十四集
王世充、窦建德与唐朝并立的两大劲敌被灭，天下自立为王、为帝者，纷纷归顺唐朝，海内平定
李世民功勋卓著，李渊封他为天策上将，位
所有王公之上
李世民征得李渊同意，建立文学馆，招募十八个学士入秦王府，讨论文集，议论振兴大唐之事，彻夜不倦
李元吉对李建成说，李世民广纳人才，谈论天下事，是准备夺太子之位，当年太原起兵时，李渊曾许诺李世民，登皇帝位后，立他为太子，只因李世民固执推辞，才立了建成
建成对李元吉的话信以为真
李建成、李元吉屈意奉承李渊从晋阳宫带来的张、尹二妃，对其他嫔妃也各有馈赠
嫔妃们纷纷称赞建成和元吉
李世民攻占洛阳，运回财宝珍物，嫔妃们向李世民索取，李世民一概拒绝
嫔妃们嫉恨李世民，向李渊进谗言，将世民说的一钱不值
李渊逐渐疏远李世民，亲近李建成、李元吉
第三十五集
李建成的谋臣魏征和王珪对李建成说，只有建立功勋，才能避免李世民夺取太子之位
窦建德的残部刘黑闼叛乱，李世民打败了刘黑闼，刘黑闼逃亡北胡，借北胡兵力卷土再来
李建成上奏李渊，收回李世民的军权，派李元吉统领军队
李元吉兵败，魏征辅佐李建成出兵迎敌，消灭了刘黑闼叛军
李建成虽然建立了功勋，但和李世民相比还是相差很远，朝中的重臣仍然和李世民来往密切，李建成认为只靠建立功绩难以排除李世民的威胁
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