第11集
吴国祭败因失血过多而亡得阖闾，伍子胥安排夫差跪祭，夫差当众发下三大重誓。勾践认为夫差嗣位对越国有好处，决定让曳庸前往吴国助夫差登上王位。曳庸重金贿赂伯嚭，被已投奔公孙雄的黑翼发现。
第12集
勾践按照范蠡的计策将曳庸府重人全部流放，造成假象。文种献计贿赂王子累，向他示好，伍子胥难辩真假。吴官盛传阖闾临死前曾定下嗣君之人，伯嚭谎称是王子累。在他的精心安排下，夫差登上吴国王位。
第13集
夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要。曳庸被夫差下令送回越国，勾践怀疑曳庸叛变。文种接替皓进，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。
第14集
灵姑浮探得吴军实情，勾践怒其不顾身份亲自去打探，免其军职。灵姑浮请求勾践允许偷袭吴国水师，正在阖王孙骆议和得文种指责越国没有信义。灵姑浮突袭失败，勾践撤其大司马之职。为了加强文臣中主战得呼声，他又让曳庸复出。
第15集
范蠡知道勾践必战无疑，刻下《审战》奏册献与勾践，然后告病回乡。文种执意要勾践谈言和之事，勾践为让死心，同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱仍不回越国。曳庸受命贿赂伯嚭，请他安排夫差召见文种。
第16集
伯嚭在夫差面前挑拨勾践登基与伍子胥得错误有直接关系，并安排文种见了夫差。范蠡遵母之命返回越国，君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸，裁撤戍边将士。文种得到范蠡的信函，才知勾践此举意在麻痹吴人。
第17集
勾践起兵3万秘至椒山。公孙雄与伍子胥首战告败，夫差从伯嚭处得知战况，深夜找伍子胥讨论战术，不料却被伍子胥驳斥。灵姑浮等人杀入吴军水师大营，才知已中空城计，被吴军反围困，溃不成军。
第18集
范蠡预料越军会被反围，请文种去找伯嚭周旋。雅鱼命范蠡带上守城兵将速去接应勾践，并重托岩鹰护送与夷等人前往会稽山。灵姑浮与黑翼狭路相逢，势单力薄悲壮战死。文种冒死见到伯嚭，伯嚭同意帮忙保住越国。
第19集
勾践率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差杀掉勾践，吞并越国，二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔追上勾践，送上夫差诏书，冒死劝勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越。越国大殿高高在上，命勾践7日之内入吴国为奴。
第20集
雅鱼将美女西施许配给范蠡，范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种，但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日，勾践和众越臣批枷带锁，在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。
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