第31集
　　 伍子胥放了仍被锁大料上的诸稽郢，命他归越途中杀掉勾践，岂料范蠡早有防备石买送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战吴国传来索要西施的信函，文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国 
 
第32集
　　 越国百姓求见勾践，勾践当众自责，并宣布免去三年赋税和劳役一老者送与勾践一胆，勾践心领神会勾践下令不准修复宫苑，砍柴于马厩置榻从此日复一日，卧薪尝胆 
 
第33集
　　 勾践当着公孙雄的面故意将雅鱼、范蠡看押起来西施被追会，听了雅鱼一番肺腑之言后，终于接受了去吴国的事实范蠡心中明白夫差此举意离间，但为了越国只能忍痛受之 
 
第34集
　　 越国因洪水欠收，石买建议勾践向吴国借粮，范蠡奉命前往吴国伍子胥力谏夫差不但不能借，还要趁灾荒之际出兵拿下勾践，说邗沟就是越国的阴谋，夫差这才知道邗沟几乎成了一条废沟
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