第三十一集
身患痘疮的天麟命在旦夕，岳霆为救天麟，向朗月苦苦哀求，表示愿用岳家全部家产甚至自己的性命作交换。在金城、兰姨的劝说下，朗月允许金城用他的血来挽救天麟的生命，但天麟却不愿把自己最后的一点尊严也输给金城，拒绝金城的救助，朗月用母爱感动了儿子，天麟最终服下了金城的血得救了。

岳霆假意感谢朗月救了天麟的命，趁机向朗月告发白玉夜明珠在纪人杰手中，而纪人杰得知朗月和金城救了杀女凶手天麟的命也十分气愤，朗月坦承自己是天麟生母，纪人杰原谅了朗月，但执意让朗月离开纪家以免受自己连累。

慧悟对兰姨谎称，密道里的练武场是她为了相助纪人杰而秘密训练杀手的地方，也是间接的在帮助朗月完成对付岳霆的复仇计画，想不到纪人杰竟起了贪心，觊觎平遥王的夜明珠……云云。兰姨明知慧悟说谎，但为了不让她起疑，假装焦急的去通知朗月多提防纪人杰。

　
第三十二集
慧悟与岳霆安排了第三批杀手，在平遥王召见金城、金堡一起去狩猎的时候，再次刺杀平遥王。二人奋起护驾，不料平遥王竟展现了惊人的武功，而且声言，他从未相信刺客是纪人杰派来的。

天麟痊愈后决定洗心革面重新做人，请岳狄将宝剑交给朗月保管。岳狄与朗月在当年的旧游之地相见，苦劝朗月忘掉过去痛苦的回忆，朗月冷然拒绝了岳狄的善意和天麟的宝剑。

朗月的拒绝严重刺伤了天麟的自尊，他提剑来到净心道观质问朗月，无意中撞翻油灯引起道观大火，曹公公受命调查失火事件，朗月终因无法抗拒的母子亲情而出面替天麟说情，使天麟免了罪责。

纪妻为除去纪人杰的病痛，带着馥儿找到一位相貌丑陋但医术、武术双全的飞云山人，馥儿初见之下就有一种亲切感，经一再追问，终于证实，飞云山人就是自己一直以为早已不在人世的父亲。

　
第三十三集
天麟大闹净心道观的事让朗月顿悟，不能让身边所爱的人跟着自己被仇恨所苦，决心独自进入岳王府了断一切恩怨，甚至不惜跟岳霆父子同归于尽，天麟不明真相，还为自己终于找回母爱而欣喜若狂。

佟父并没有死的消息让朗月和金城都如释重负，二人多日来的自责终于可以放下，佟父表示要帮助朗月洗清冤屈，并将馥儿的终身托付给金城。

蔷蔷平安生下女儿，不料女儿却神秘失踪，劫走女婴的神秘客出现，命蔷蔷完成自己交办的任务，母女才能团圆。  
　

第三十四集
兰姨和金堡在道观门外捡到一个女婴，取名若曦，金堡对女婴格外宠爱视如己出。馥儿猜出女婴是蔷蔷所生，她责备蔷蔷不该遗弃亲生女儿，蔷蔷哭诉女婴遭劫持，自己是被逼无奈，她还一口咬定孩子的爹就是金城。

神秘客交给蔷蔷一本舞谱，警告她需早日练好舞艺以完成任务，否则非但她的武功会被废，女儿若曦的性命也难保。蔷蔷不顾威胁将若曦从道观偷出，却因若曦突然生病找到馥儿求救。

平遥王设计，与金城一起试出了纪人杰的忠心，证明是有人诬陷纪人杰。金城的忠肝义胆和一颗仁心感动了平遥王，他将德妃生前穿的一件金缕舞衣赠与金城，要为馥儿做嫁衣。  
　

第三十五集
馥儿诊断出若曦是因为血液中毒而生病，佟父告诉馥儿，只有找到和若曦相合的至亲血液，换掉坏血才可以挽救若曦的生命，馥儿想到了金城，经过比对，金城的血竟和若曦相溶合，馥儿相信了这个女婴是金城的骨肉，她的痛苦让蔷蔷心花怒放。

朗月的到来让岳家暂时有了生气和欢笑，天麟重又恢复了善良热情。老谋深算的岳霆却用夜明珠试探出了朗月对岳家永难释怀的痛恨，他将朗月关入大牢，天麟冒死放走了朗月，并将夜明珠和宝剑交给她，不料朗月竟用宝剑将岳霆刺成重伤后不知所踪，气急败坏的天麟带人包围了净心道观。

　
第三十六集
天麟找馥儿追问朗月行踪，急怒交加下哮喘病复发，金城及时赶到，再一次与馥儿一起救了他，身心疲惫、万念俱灰的天麟，在众人劝解下，放弃了出家遁世的想法，再一次向馥儿求婚。

金城要闯琉璃宫找寻师父下落，被曹公公拦在宫外，金城无奈下使用了隐身术，曹公公大惊。

慧悟向兰姨谈起二人同属云族的悲剧和宿命，强调当年平遥王为了夺取云族镇族三宝——青芒、白玉夜明珠和日月铜镜，竟灭了云族的仇恨，不可不报，要求兰姨为道观保密。慧悟带领当年劫后余生的女弟子发誓，要向平遥王索命，夺回三宝复兴云族。  
　

第三十七集
全不知蔷蔷栽赃自己的金城向馥儿求婚，并请佟父为他们主婚，馥儿却因相信若曦是金城的女儿而执意成全蔷蔷，为了让金城死心，她仓促答应天麟的求婚。天麟谎称金城受伤，试出了馥儿对金城的爱并未消逝，天麟的感情与自尊严重受伤，经过馥儿的真情告白，天麟终于原谅了馥儿，两人在当晚举行了婚礼，但洞房中天良未泯的天麟，发现馥儿难忘金城，伤心的独自离去，宁愿让馥儿保持完璧。

观音庙的法师在天麟成亲之际，将岳夫人生前托付之物交与岳狄，岳狄从遗物中得知岳霆才是杀害自己妻儿的真凶，悲愤至极，但为了兄弟之情难断，也为了让岳霆能够活着接受上天对他的惩罚，他反而通过纪人杰请到了佟大夫和馥儿一起救活命在旦夕的岳霆。

　
第三十八集
佟父借助脐灵草证实金堡可能才是若曦真正的父亲，他和金城赶去阻止馥儿和天麟成亲，但为时已晚，二人只能失望的离开。金堡知道了若曦是他的亲生女儿后，找馥儿求助，要她帮忙找到蔷蔷，馥儿才知道原来一直是自己误会金城，而金城和金堡却很有可能是亲兄弟。

岳狄终于确定了当年杀害妻儿的凶手是岳霆，他要杀死岳霆却被天麟拦下。

蔷蔷被安排穿上金缕舞衣被人从净心道观的地下密道带进琉璃宫，痴迷的平遥王误认为她酷似德妃，留她在宫中做了舞伎。

　
第三十九集
馥儿无意中听到岳霆与慧悟在岳王府密道中的谈话，被慧悟发现后中了毒镖，被赶来岳王府探望的金城带回到佟父身边医治。

蔷蔷进宫当舞伎的事引起了曹公公的疑心，他怀疑蔷蔷是云族的人。

佟父和兰姨讨论金城和金堡的身世之谜，兰姨想起了慧悟仙师说的话，质问慧悟金城和金堡是否是她的孩子，慧悟泣诉往事：原来慧悟当年隐身入宫，初识平遥王就一见钟情，假扮德妃与他有了一夜情，平遥王酒醒后把她赶出宫去，慧悟回到云族才发现自己怀了金城，爱恨交织下将金城丢在狼嗥谷，后来又怀着悔恨外出寻找金城，流浪途中生下金堡……。

若曦不见了，金堡四处寻找，担心对蔷蔷无法交代，蔷蔷知道后对金堡又打又骂，慧悟看不下去出手帮金堡，却被金堡拒绝，慧悟不忍心看金堡伤心，说出若曦在自己手上。面对金堡的指责，慧悟终于坦承金城和金堡都是自己所生的同母异父亲兄弟。  
　

第四十集
慧悟将失踪多日的朗月带到金城和兰姨面前，朗月竟已忘掉了痛苦仇恨的一生，只记得少女初恋时的欢乐，这时岳霆出现，用各种不堪入耳的话刺激朗月，想逼她恢复记忆交出夜明珠。

馥儿在慧悟仙师的住处发现了白玉夜明珠，才知道挟持若曦逼蔷蔷学舞入宫迷惑平遥王的人就是慧悟。

慧悟以馥儿、若曦、蔷蔷等人的性命要胁金城，要他用岳王府当年抢自云族的日月铜镜来做交换。众人集合在净心道观大殿中，谁知当白玉夜明珠和日月铜镜汇聚产生了巨大的破坏能量，贪心的岳霆自食恶果，慧悟也含恨而终，平遥王飞升而去，把自己一直不感兴趣的王位留给了失散多年的骨肉金城。

金城却将王位让给了金堡一家人，自己回到了充满希望的狼嗥谷，因为馥儿早已在那里等着他。


。